Po rozpoczęciu pracy z Petra24 wybierz Dokumenty sprzedaży lub w Sprzedaż w menu głównym. Kliknij Dodaj.

Rozpocznij wystawianie dokumentu od wybrania właściwego typu z katalogu – domyślnie podpowiada się Faktura VAT lub Rachunek.

Następnie wybierz Datę wystawienia oraz Datę sprzedaży. W tym miejscu możesz też podjąć decyzję o ręcznym nadaniu numeru dokumentu sprzedaży. Ręczna numeracja przydatna jest w momencie rozpoczęcia pracy z programem, gdy mamy już wystawione faktury i chcemy kontynuować dotychczasową numerację, oraz w przypadku wystawiania dokumentów na przemian ręcznie i w programie.

Kolejny krok to wybór Kontrahenta, wpisując w polu Kontrahent np. fragment jego nazwy lub numeru NIP. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim formacie zapisany został NIP danego kontrahenta przy wprowadzanie go do programu (z kreskami czy bez). Uzyskamy listę tych kontrahentów, których dane spełniają wpisany przez nas warunek.